Vyberte stránku

NAŠE SLUŽBY

Spolehněte se

že, budete vždy férově seznámeni i se všemi podrobnostmi zvoleného produktu. Všechno chce svůj čas. U dlouhodobých rozhodnutí to platí dvojnásob.

KOMPLETNÍ ANALÝZA

Víme jak na to

V zájmu maximální optimalizace vždy provedeme podrobnou analýzu aktiv a pasiv klienta. Na základě tohoto rozboru pak bude doporučen nejlepší postup. Vše z pohodlí domova či kanceláře.

Dotazník

Společně zpracujeme jakousi „anamnézu“ momentální situace.

Analýza

Na základě získaných dat bude zpracována anaylýza, která je základem k dalšímu jednání.

Doporučení

Klientovi bude předán soubor doporučení a konkrétních produktů či opatření, které povedou k uspokojení jeho potřeb. K dispozici jsou mu mnohaleté zkušenosti a perfektní znalost aktuální nabídky trhu.

Rozhodnutí

Klient má k dispozici všechna pro a proti a rozhodne se pro konkrétní řešení.

Realizace

Veškerá administrativa je přenesena na finančního poradce. Vše pro maximální pohodlí klienta.

Následný servis

Jsme vždy po ruce

Pojištění

Dnešní pojistky jsou často flexibilní. Ale kdo si to má vše pamatovat, že? Neváhejte mne proto kontaktovat kdykoliv nastane nějaká změna. Pomohu i s vyřízením pojistné události.

Hypotéky a úvěry

Kontaktuji vás, jakmile se přiblíží datum ukončení úrokové fixace. V případě potřeby pomohu vyřídit odložení splácení závazků klienta či optimalizovat splátky existujících úvěrů.

Investice

V případě spoření na důchod nebo investicí do různých typů fondů je součinnost s finanční poradcem samozřejmostí. Obvykle se s klientem jednou za rok sejdeme a vše probereme.

uzavřené pojistky

uzavřených úvěrů

uzavřená spoření

Jdeme na to!

Lučany nad Nisou 759
468 71 Lučany nad Nisou
Česká republika

+420 720 195 244
info@srejmafinance.cz